신한투자증권은 19일 신한금융그룹의 자산관리 브랜드 ‘신한 Premier’를 대표하는 전문가 조직 ‘신한 Premier 패스파인더’ 기반의 맞춤형 자산관리 특화 솔루션을 출시했다고 밝혔다.

‘신한 Premier 패스파인더’는 2024년 7월 출범한 조직으로, 거시경제 전문가 오건영 단장과 세무 전문가 이점옥 부단장을 중심으로 신한투자증권과 신한은행 소속 전문위원 100명으로 구성됐다. 

해당 조직은 단일 고객에 대해서도 투자 전략, 포트폴리오, 세무, 부동산, 연금, IB(투자은행) 등 각 분야 전문가들이 협업해 개인별 맞춤형 컨설팅을 제공하는 점이 특징이다.

이번에 선보인 솔루션의 핵심은 자산가 고객의 주요 고민을 10가지 유형으로 체계화한 ‘Path #10’이다. 고객이 자신의 상황에 맞는 ‘Path’를 선택하면, 해당 분야 전문위원들이 팀을 구성해 개인 맞춤형 세미나와 심층 컨설팅을 제공한다.

‘기업을 정리하는 순간 모든 것이 바뀐다’, ‘의사결정을 혼자 하기에는 자산 규모가 너무 크다’, ‘돈이 나를 위해 일하게 만드는 현금흐름 수립 전략’ 등 실제 자산가 고객의 고민을 반영한 주제를 기반으로 직관적인 해결 방안을 제시하는 것이 특징이다.

신한 Premier 측은 “신한 Premier 패스파인더가 제시하는 새로운 자산관리 ‘길(Path)’을 통해 고객들이 보다 전문적이고 체계적인 자산관리 서비스를 경험하길 기대한다”며, “앞으로도 고객의 자산관리 여정 전반을 함께하는 진정성 있는 맞춤형 서비스를 지속적으로 제공하겠다”고 밝혔다.

[경제엔미디어=박철홍 기자]