신한금융지주회사는 7일(현지시간) 해외 투자자 대상 글로벌 선순위 외화채권 5억달러(약 6839억 원) 규모의 공모 발행을 성공적으로 마쳤다고 8일 밝혔다.

 이미지=신한금융지주 제공

이번 채권은 만기 5년의 고정금리채로, 발행금리는 동일 만기 미국 국채 금리에 0.63%포인트를 가산한 연 4.597%로 확정됐다. 

신한금융 측은 이번 발행이 기 발행 외화채권의 차환 목적이라고 설명했다.

특히 신한금융은 미국의 관세정책 유예 종료를 앞두고 글로벌 시장의 불확실성이 커진 상황에서 선제적으로 수요예측에 나서 목표 금액을 달성했으며, 올해 발행된 국내 민간 금융회사 5년물 외화채권 가운데 가장 낮은 가산금리를 기록했다고 밝혔다.

신한금융은 이번 발행에 앞서 아시아와 유럽의 주요 투자기관을 직접 방문해 투자설명회를 진행했으며, 우량 발행사로서의 신뢰를 바탕으로 약 130개 기관투자자로부터 모집액의 최대 6배에 달하는 총 30억달러 규모의 주문을 확보했다.

신한금융 관계자는 “미국 관세정책 여파와 지정학적 리스크에도 불구하고 견조한 재무성과와 해외 투자자와의 두터운 신뢰가 성공적인 발행의 원동력이 됐다”고 말했다.

한편 이번 채권 발행의 공동 주간사로는 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, 비엔피파리바증권, HSBC증권, 미즈호증권, 스탠다드차타드가 참여했으며, 신한투자증권은 보조 주간사를 맡았다.

[경제엔미디어=박철홍 기자]