우리은행 본점 전경

우리은행이 6억달러 규모의 외화 선순위채권 발행에 성공했다.

우리은행은 21일 이번 발행이 올해 시중은행 가운데 최초로 진행된 외화채권 공모이며, 3년 만기 변동금리채와 5년 만기 고정금리채를 결합한 듀얼 트랜치(Dual-Tranche) 구조로 이뤄졌다고 밝혔다. 

발행 금리는 각각 3년물 ‘SOFR+48bp’, 5년물 ‘미국 5년물 국고채 금리+33bp’로 확정됐으며, 두 트랜치 모두 시중은행 기준 역대 최저 수준의 스프레드(가산금리)를 기록했다.

이번 발행에 앞서 우리은행은 지난해 11월 미주와 유럽 지역에서 해외 투자자들을 직접 만나 교류했으며, 발행 직전에는 싱가포르와 홍콩 등 아시아 주요 금융시장에서 투자설명회를 개최했다.

해외 투자자들은 이 과정에서 타 은행 대비 뚜렷하게 개선된 우리은행의 자본 적정성을 긍정적으로 평가한 것으로 전해졌다. 

특히 자산 리밸런싱을 통한 자본비율 및 순이자마진(NIM) 개선, 적극적인 자산건전성 관리에 따른 부실채권(NPL)과 연체율 축소 등이 이번 흥행의 주요 배경으로 분석된다.

우리은행은 이번 외화채권 발행 성공이 자산 리밸런싱을 포함한 재무 구조 개선 성과에 대해 글로벌 금융시장의 신뢰를 재확인한 결과라고 설명했다.

아울러 그동안 본점 중심으로 운영해 온 외화 조달 체계를 확장해, 향후 국외 영업점이 독자적으로 채권을 발행할 수 있는 기반을 마련했다는 점에서도 의미가 크다고 강조했다. 

이번에 확보한 경쟁력 있는 금리 조건은 런던, 로스앤젤레스(LA), 홍콩, 싱가포르 등 해외 영업점이 현지 시장 여건에 맞춰 보다 효율적으로 자금을 운용하는 데 있어 유의미한 벤치마크로 활용될 전망이다.

[경제엔미디어=박철홍 기자]